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　　券商披露研报指出，不锈钢波纹管正成为液冷管路新趋势。英伟达从GB200的EPDM软管转向GB300混合材质，再到Rubin架构全面采用316L不锈钢波纹管，主要为了匹配超高功率、氟化液冷却、极致可靠性和长寿命的需求。信息显示，不锈钢波纹管需精密成型、焊接和氦检，技术壁垒明显高于普通软管。

　　研报认为，汽车零部件转型液冷赛道寻求第二增长曲线已成为今年核心战略。去年板块围绕交易预期，今年将转向交易落地。26H2谷歌和英伟达新一代液冷方案有望量产，国内外液冷产品下半年将规模化出货，这将直接带动相关公司业绩释放。研报指出，大元泵业、同飞股份、兴瑞科技等企业有望充分受益，不锈钢波纹管相关供应商如柯斯宇、酷尔芯等也展现出高净利率水平。