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　　2、首个IAEA聚变协作中心落地成都，中国从“技术追随”转向“规则制定”

　　4、Neuralink实现“功能替代”突破，脑机接口催生“人机共生”医疗新业态

　　近日，小鹏汇天宣布获得来自中东市场的600台飞行汽车订单，创下该领域海外单笔最大批量订单纪录。截至目前，其全球累计订单已突破7000台，总金额超百亿元。自2025年7月以来，亿航智能、Joby Aviation等企业相继获得适航认证，中东、东南亚等新兴市场亦在加速开放低空经济试点。

　　雨前顾问M6平台官网认为，飞行汽车的产业模式已从“技术验证”转向“商业闭环”构建。一方面，新兴市场的开放与适航认证的突破为商用普及提供了基础；另一方面，批量订单正强力倒逼行业突破适航认证、城市空管系统等关键标准。这为我国在飞行汽车适航条款、动力系统安全规范等国际标准的制定中抢占话语权提供了关键机遇。

　　近日，全球首个国际原子能机构（IAEA）聚变技术协作中心授牌落户成都，由核工业西南物理研究院牵头。该中心将联合IAEA成员国深化聚变技术协作、学术交流与科技创新。目前全球已有163座在运、在建和计划建设的聚变研究设施。

　　雨前顾问认为，此举标志着我国在核聚变领域的国际地位已从“技术追随者”转变为“规则共同制定者”。短期内，中心将发挥集聚效应，吸引核聚变相关企业向成都汇集，加快超导材料、聚变设备等全产业链成型。长期看，我国可依托协作中心向全球输出技术方案，主导构建聚变装置建设、安全规范等领域的国际标准与规则。

　　10月9日，滴滴出行母公司北京小桔科技集团全资成立北京滴滴低空科技有限公司，经营范围包括软件开发、人工智能应用软件开发等。此前，其竞争对手曹操出行已官宣与沃飞长空合作，布局“天地空一体行”赛道。

　　雨前顾问认为，网约车企业入局标志着低空出行正从“技术验证”进入“商业化运营”预备阶段，“空中滴滴”已显露清晰的商业模式。其核心优势有二：一是拥有管理运力、定价、处理司乘关系和安全问题的成熟运营经验；二是庞大的存量用户群体可大幅降低市场教育成本。

　　Neuralink实现“功能替代”突破，脑机接口催生“人机共生”医疗新业态

　　近日，马斯克旗下Neuralink公司宣布实现渐冻症患者通过脑机接口操控机械臂，标志着脑机接口技术实现了从“信号传输”到“功能替代”的跨越。该技术通过高精度电极与AI算法解码神经信号，成功重建了患者的运动功能闭环。

　　雨前顾问认为，此事件将深刻影响生命科学产业。一是医疗康复领域将成为首要落地点，为渐冻症、脊髓损伤等疾病催生庞大的创新治疗方案市场。二是将驱动脑机接口全产业链创新，包括高密度电极、微创植入设备，并加速与智能家居、工业控制的融合。三是脑机接口在解决稳定性、安全与伦理挑战的同时，正朝感官反馈、双向交互的“人机共生”方向演进，有望重塑医疗健康格局并成为下一代核心基础设施。

　　源天生物科技在天津建成全球首条生物酶法再生5000吨/年rPTA产线万吨废弃纺织品。该技术实现三大突破：酶活性提升2000倍，降解时间缩短至8小时；可处理混纺废料；产出rPTA纯度媲美石油基材料，实现“零感差异”。

　　雨前顾问认为，生物酶法能耗与污染显著低于传统方法，提供了高值化、高质化的转化路径，符合“双碳”导向。2024年全球再生PET市场规模为105.10亿美元，预计2029年达138.17亿美元。鉴于现有回收技术均无法完全满足市场需求，生物酶法技术的高适应性与高品质产出，或将重塑PET回收产业格局。

　　美国商务部工业和安全局（BIS）于10月10日宣布，将对所有关键软件实施出口管制，预计11月1日起生效。此次管制大概率涵盖基础软件（数据库、操作系统）和工业软件（CAD、CAE、EDA、PLC等），旨在将对华科技遏制从硬件（芯片）封锁扩展至软件层面，对中国AI产业形成“全产业链供应链管制”。此前，美国已构建三级许可制度，将中国列为“完全禁止出口”类别，并通过《人工智能扩散框架》强化对AI模型和算力的管控。

　　雨前顾问认为，行业短期冲击集中在技术断供与供应链重构。EDA、云计算平台等美国软件断供，将直接影响中国芯片设计、AI模型训练等高依赖领域，导致研发成本上升、周期延长。但中长期看，管制将倒逼并加速国产替代进程。目前工信部已明确2027年前完成200万套工业软件替换目标，国产AI生态（如昇腾芯片、DeepSeek大模型）正逐步完善。因此，构建全栈自主产业链必要且紧急，须优先突破EDA、高端工业软件等“卡脖子”环节，并通过超长期国债等资金支持研发，同时强化数据安全与合规体系。

　　10月15日，深圳湾区半导体芯片展上，新凯来展出了覆盖EDA软件、刻蚀、扩散、薄膜沉积到量测仪器的全产业链产品，包括2款EDA软件和17款设备。据悉，新凯来今年共发布40余款设备，均实现100%国产化。

　　雨前顾问认为，本次芯片展是中国半导体产业链从“点突破”到“聚成群”的里程碑。新凯来等企业已用自主技术构建起“护城河”。未来五至十年，随着产业链技术迭代，可以预期中国在14nm及以下制程的设备必将实现自主可控，全球半导体产业格局将被改写。

　　电子科服在高新西区园区内引入光伏发电项目，实现电力就近生产并销售给园区入驻企业。电子科服作为园区运营商（房东）提供两种合作方案：一是收取固定土地租金；二是免租金，但按电费收入抽取一定比例提成。

　　雨前顾问认为，此模式实现了三方共赢。入驻企业购买就地光伏发电，可减少约10%的用电成本，减轻经营压力；项目方在用电需求旺盛的工业园区获得了稳定市场；园区运营商则通过收租或抽成提升了运营收入。

　　据悉，特斯拉与苹果公司正积极探讨将半导体玻璃基板技术引入未来蓝图，近期已同多家玻璃基板制造商举行会谈。玻璃基板相较于传统有机基板，具有更低信号损耗、更高尺寸稳定性、高密度通孔能力及更精细线宽线距控制等优势，且更耐高温，但在良率上存在挑战。

　　雨前顾问认为，玻璃基板行业目前由康宁、旭硝子等美日企业主导，国内京东方、沃格光电等正加速研发。特斯拉与苹果对玻璃基板的关注，与其在AI领域的战略布局密切相关，两大巨头的入局探讨，预计将进一步推动该领域的技术突破和产业化进程。

　　京东方（成都）创新中心二期厂房于2025年9月启动招商，目前入驻率约8%，已有6家制造型企业入驻生产。二期厂房定位高端制造环节，硬件核心参数（厂房、生产设备）及园区配套优秀，展现出良好的产业承载空间。

　　雨前顾问认为，在成都电子信息产业西进的背景下，二期厂房面临产业空间升级的窗口期。其专业性与实用性相较老旧厂房形成明显差异化优势。作为京东方产业链的重要环节，二期具备从“空间租赁”向“生态协同”升级的先天基因。若能有效解决招商策略问题，将成为高新西区高端制造的重要载体。

　　具身智能赛道融资热度持续，9月国内披露近30笔融资，已知规模近40亿元，10亿级融资频现。下半年企业资金主要聚焦两个领域：一是技术攻坚，二是场景深化。技术攻坚型企业需具备硬件攻坚和软件进化能力；场景深化型企业则需强化自我造血能力，从标准场景转向特种环境、民生刚需等高价值场景。

　　雨前顾问认为，从产业发展阶段和共性痛点看，在资本热度消退的“冰河期”来临之前，唯有在这两大领域（技术攻坚或场景深化）实现核心能力突破的企业，才可能成为市场中的幸存者。

　　近日，国务院办公厅发布《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》，首次建立了可操作的核算规则与证明机制。文件明确按照“中国境内生产+境内生产组件成本占比+关键组件、关键工”框架确定“本国产品”标准，并给予符合标准的产品20%的价格评审优惠。

　　雨前顾问认为，该标准将成为高端医疗器械“补短板、强链条”的关键推力，行业将步入以占领市场为目的、加速核心部件自主可控的新时代。短期内，外资企业将加速本地化改造以提升国产组件比例；本国企业则迎来政策窗口期，将加速核心部件国产化，以打造全链自主可控的成本优势占领市场。

　　近日，John Clarke等三位物理学家因“发现宏观量子力学隧穿效应与电路中的能量量子化现象”获2025年诺贝尔物理学奖。该研究为超导量子计算奠定了关键原理基础，证明了宏观体系能呈现量子效应。

　　雨前顾问认为，诺奖的颁发扫清了超导路线的原理性争议，显著提振产业信心。超导路线是目前工程化程度最高、最具前景的路线之一，其芯片制造与传统半导体技术兼容，成都可借此发挥产业优势。但成都须保持战略定力，短期可聚焦量子-经典混合计算在金融、制药等领域的场景落地；中长期看，通用量子计算机成熟（约2035年）尚需时日，需以耐心资本持续投入量子纠错等关键技术研发。

　　近日，工信部发布通知，决定开展城域“毫秒用算”专项行动，提出在全国范围内梯次推进毫秒用算网络建设，目标到2027年基本形成全域覆盖、高效畅通的城域毫秒用算网络能力体系。

　　雨前顾问认为，专项行动将推动算力服务从“可用”向“高效”跃升，毫秒级低时延接入正成为算力服务的核心指标。这将催生新型算力服务模式，为工业质检、远程手术协同等高实时性应用场景提供坚实基座，支撑数字经济高质量发展。

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